A Kraft Heinz Company , detentora das marcas Heinz e Quero no Brasil, anunciou hoje que entrou em um acordo para adquirir a Hemmer, uma empresa brasileira focada em molhos, condimentos e conservas.

A associação com a Hemmer - uma empresa de 106 anos sediada em Blumenau, Santa Catarina - irá expandir a plataforma internacional da Kraft Heinz nas categorias de condimentos e molhos denominada Taste Elevation, assim como apoiar a estratégia de aumentar sua presença em mercados emergentes. A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil (Cade).

"Juntar forças com a Hemmer nos oferece uma grande oportunidade de acelerar nossa estratégia de crescimento internacional centrada em Taste Elevation - nosso portfólio de produtos com alta qualidade e delicioso sabor que realçam o paladar da comida", afirmou o Presidente da Zona Internacional da Kraft Heinz, Rafael Oliveira.

A combinação tem como objetivo acelerar o crescimento de ambas as empresas, cujos portfólios são complementares - Hemmer atua no segmento mainstream, Quero no value e Heinz no premium.

"A Hemmer, assim como a Kraft Heinz, apresenta uma oportunidade de crescimento consistente. Com o apoio da nossa experiência e agilidade, enxergamos um grande valor a longo prazo na união das nossas empresas." Afirmou o presidente da Kraft Heinz Brasil, Fernando Rosa.

A Hemmer irá se beneficiar da rede de distribuição e modelo de atendimento da Kraft Heinz no país, incluindo o canal de foodservice que está crescendo ainda mais rapidamente. "Nos últimos anos, a Hemmer vem crescendo como uma empresa alimentícia que é sinônimo de sabor, qualidade e variedade de portfólio. Estamos extremamente honrados com a potencial aquisição e oportunidade de expansão que essa negociação oferece ao dar sequência na história da nossa família na região," afirmou o CEO da Hemmer, Christian Luef. 

O Rothschild & Co está atuando como assessor financeiro exclusivo da Kraft Heinz e o Madrona Law como assessor jurídico para essa transação em potencial. Pabst & Hadlich Advogados Associados estão atuando como assessores exclusivos dos acionistas vendedores e da Hemmer.